Plantilla Excel Client Tracker lista para usar

Garantía Trusted Shops, entrega rápida por email y asistencia técnica incluida

Plantilla Excel Client Tracker es la hoja de cálculo lista para seguir clientes, actividades y vencimientos sin instalar un programa de gestión. Ficha de clientes, registro de actividades, seguimientos y resúmenes automáticos ya están configurados: basta sustituir los datos de ejemplo por los propios. Está pensada para autónomos, agencias y pequeños negocios. El archivo es tuyo para siempre.

Por qué elegir Plantilla Excel Client Tracker

Un programa de gestión de clientes tiene sentido cuando los contactos son miles y el equipo es numeroso. Para un profesional o un pequeño negocio el coste mensual y el tiempo de configuración suelen ser desproporcionados frente a la necesidad real, que es saber quién ha llamado, qué se le prometió y cuándo hay que devolverle la llamada.

Esta plantilla resuelve exactamente esa necesidad en Excel, un programa que ya está instalado y que todos saben usar al menos un poco. Las fórmulas y los gráficos ya están configurados, así que el trabajo se reduce a introducir los datos: no hay nada que configurar ni nada que aprender más allá de lo que ya se conoce.

Qué es Plantilla Excel Client Tracker y para qué sirve

La plantilla Excel Client Tracker reúne en un único archivo la ficha de los clientes, el registro de lo que se ha hecho para cada uno y los vencimientos que respetar. Cada fila registra una actividad con fecha, cliente, descripción y resultado, mientras los resúmenes se actualizan solos a medida que el registro se llena.

Las hojas están vinculadas entre sí: al añadir un cliente a la ficha aparece en las listas desplegables de las demás hojas, sin reescribir su nombre. Los gráficos muestran la evolución de las actividades y la distribución de los clientes, mientras los filtros permiten aislar rápidamente las negociaciones en curso o los contactos a devolver esta semana.

Cómo se mantiene en orden un archivo de clientes que crece

• Una fila por cliente, siempre
  En cuanto se empiezan a poner dos contactos en la misma fila, los filtros y los resúmenes dejan de funcionar. Es la regla sobre la que se apoya todo lo demás.
• Las celdas combinadas son el enemigo principal
  Hacen la hoja más bonita y la rompen: las ordenaciones y las tablas dinámicas se bloquean. Para centrar un título existe la opción que no combina nada.
• Las fechas hay que escribirlas como fechas
  Si la columna contiene texto, no se puede ordenar por fecha ni calcular cuántos días han pasado. Se comprueba una vez al principio y no se piensa más en ello.
• Un cliente no se borra, se archiva
  Al eliminar la fila se pierde también el historial de las actividades vinculadas. Una columna con el estado activo o cerrado lo conserva todo y quita el nombre de las listas.
• La columna que siempre falta es de dónde llegó
  Saber si un cliente nació del boca a boca, de una feria o de la web es la información que dentro de un año dirá dónde conviene invertir.
• Se recogen los datos que hacen falta, no todos los que se pueden
  Un archivo lleno de información personal inútil es un riesgo que gestionar. Nombre, contacto y qué se hizo juntos bastan casi siempre.
• El archivo hay que copiarlo a otro sitio cada semana
  Una hoja de cálculo solo en el disco del ordenador es un archivo de clientes en riesgo. Una copia en un disco externo o en red cuesta treinta segundos.
• Qué no es este archivo
  No es un programa de gestión: no manda correos solo, no factura y no se conecta con la contabilidad. Mantiene la información en orden, y lo hace sin cuotas.

Contenido de Plantilla Excel Client Tracker

• Ficha de clientesDatos de contacto, interlocutores y notas de cada cliente
• Registro de actividadesQué se ha hecho para cada cliente y cuándo
• Vencimientos y seguimientosRecordatorios de contactos a devolver y acciones pendientes
• Estado de las negociacionesAvance de presupuestos y propuestas en curso
• Resumen por clienteTotal de actividades, valor y último contacto
• Gráficos automáticosEvolución de las actividades y distribución de los clientes
• Filtros y búsquedaSelección rápida por estado, interlocutor o periodo

Comparación: las plantillas de Licensel comparadas

Compatibilidad

La Plantilla Excel Client Tracker se abre con Microsoft Excel en Windows y macOS y sigue siendo compatible con las principales hojas de cálculo alternativas. Para los detalles consulta la pestaña "Requisitos" en la página del producto.

¿Qué recibo una vez comprado?

Al comprar este producto recibes por email el enlace para descargar los archivos, junto con las instrucciones para abrirlos y personalizarlos. Los archivos son tuyos para siempre: sin caducidad, sin renovación, sin activación que realizar.

Ventajas de comprar en Licensel

• Entrega rápida por email
  Recibes el enlace de descarga en pocos minutos desde el pedido.
• Archivo tuyo para siempre
  Compras una sola vez: los archivos siguen siendo tuyos, sin caducidad ni renovaciones.
• Asistencia siempre gratuita
  Nuestros técnicos te acompañan mediante Live Chat y email, sin costes adicionales.
• Factura incluida
  La factura se emite automáticamente al completar la compra.
• Garantía Trusted Shops
  Licensel es tienda partner de Trusted Shops: cada pedido está cubierto por la garantía oficial del comprador.

Cómo comprar y descargar

1. Añade al carrito
   Completa el pedido en pocos clics, sin registros complicados.
2. Recibe el enlace por email
   En pocos minutos recibes el enlace para descargar los archivos en tu ordenador.
3. Abre y personaliza
   Abre el archivo con el programa indicado y sustituye los datos de ejemplo por los tuyos.
4. Asistencia incluida
   Para cualquier duda nuestros técnicos están disponibles mediante Live Chat y email.

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