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Plantilla Excel Client Tracker es la hoja de cálculo lista para seguir clientes, actividades y vencimientos sin instalar un programa de gestión. Ficha de clientes, registro de actividades, seguimientos y resúmenes automáticos ya están configurados: basta sustituir los datos de ejemplo por los propios. Está pensada para autónomos, agencias y pequeños negocios. El archivo es tuyo para siempre.

Por qué elegir Template Excel Client Tracker

Un programa de gestión de clientes tiene sentido cuando los contactos son miles y el equipo es numeroso. Para un profesional o un pequeño negocio el coste mensual y el tiempo de configuración suelen ser desproporcionados frente a la necesidad real, que es saber quién ha llamado, qué se le prometió y cuándo hay que devolverle la llamada.

Esta plantilla resuelve exactamente esa necesidad en Excel, un programa que ya está instalado y que todos saben usar al menos un poco. Las fórmulas y los gráficos ya están configurados, así que el trabajo se reduce a introducir los datos: no hay nada que configurar ni nada que aprender más allá de lo que ya se conoce.

Qué es Template Excel Client Tracker y para qué sirve

La plantilla Excel Client Tracker reúne en un único archivo la ficha de los clientes, el registro de lo que se ha hecho para cada uno y los vencimientos que respetar. Cada fila registra una actividad con fecha, cliente, descripción y resultado, mientras los resúmenes se actualizan solos a medida que el registro se llena.

Las hojas están vinculadas entre sí: al añadir un cliente a la ficha aparece en las listas desplegables de las demás hojas, sin reescribir su nombre. Los gráficos muestran la evolución de las actividades y la distribución de los clientes, mientras los filtros permiten aislar rápidamente las negociaciones en curso o los contactos a devolver esta semana.

Qué contiene

• Ficha de clientes completa
  Datos de contacto, interlocutores, notas e historial de cada cliente en una única hoja, con búsqueda y filtros.
• Registro de actividades
  Cada contacto, presupuesto o intervención se registra con fecha y resultado, así el historial sigue siendo consultable.
• Vencimientos y seguimientos
  Las acciones pendientes y los contactos a devolver se destacan automáticamente según la fecha.
• Resúmenes automáticos
  Totales por cliente, por periodo y por estado de la negociación, calculados sin intervención manual.
• Gráficos ya configurados
  La evolución de las actividades y la distribución de los clientes se actualizan a medida que introduces los datos.
• Listas vinculadas entre hojas
  Un cliente introducido en la ficha aparece en las listas desplegables de las demás hojas, sin reescribirlo.
• Totalmente personalizable
  Colores, columnas, partidas y fórmulas se adaptan a tu manera de trabajar: nada está bloqueado.
• Sin instalación
  Es un archivo de Excel: se descarga, se abre y se usa, sin programas que instalar ni cuentas que crear.

Contenido de Template Excel Client Tracker

Comparación: las plantillas de Licensel comparadas

Compatibilidad

El archivo se abre con Microsoft Excel en Windows y macOS y sigue siendo compatible con las principales hojas de cálculo alternativas. Para los detalles consulta la pestaña "Requisitos" en la página del producto.

¿Qué recibo una vez comprado?

Al comprar este producto recibes por email el enlace para descargar los archivos, junto con las instrucciones para abrirlos y personalizarlos. Los archivos son tuyos para siempre: sin caducidad, sin renovación, sin activación que realizar.

Ventajas de comprar en Licensel

• Entrega rápida por email
  Recibes el enlace de descarga en pocos minutos desde el pedido.
• Archivo tuyo para siempre
  Compras una sola vez: los archivos siguen siendo tuyos, sin caducidad ni renovaciones.
• Asistencia siempre gratuita
  Nuestros técnicos te acompañan mediante Live Chat y email, sin costes adicionales.
• Factura incluida
  La factura se emite automáticamente al completar la compra.
• Garantía Trusted Shops
  Licensel es tienda partner de Trusted Shops: cada pedido está cubierto por la garantía oficial del comprador.

Cómo comprar y descargar

1. Añade al carrito
   Completa el pedido en pocos clics, sin registros complicados.
2. Recibe el enlace por email
   En pocos minutos recibes el enlace para descargar los archivos en tu ordenador.
3. Abre y personaliza
   Abre el archivo con el programa indicado y sustituye los datos de ejemplo por los tuyos.
4. Asistencia incluida
   Para cualquier duda nuestros técnicos están disponibles mediante Live Chat y email.

¿Necesitas ayuda?

Sin problema: nuestros técnicos están disponibles a través del Live Chat en la parte inferior derecha del sitio para asistirte en tiempo real.