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Excel-Vorlage Client Tracker ist die fertige Tabelle, um Kunden, Aufgaben und Fristen im Blick zu behalten, ohne ein Kundenverwaltungssystem zu installieren. Stammdaten, Aktivitätsprotokoll, Wiedervorlagen und automatische Zusammenfassungen sind bereits angelegt: Sie ersetzen einfach die Beispieldaten durch Ihre eigenen. Gedacht für Freiberufler, Agenturen und kleine Betriebe. Die Datei gehört dauerhaft Ihnen.

Warum Template Excel Client Tracker wählen

Ein Kundenverwaltungssystem lohnt sich, wenn die Kontakte in die Tausende gehen und das Team groß ist. Für Freiberufler oder kleine Betriebe stehen monatliche Kosten und Einrichtungsaufwand oft in keinem Verhältnis zum wirklichen Bedarf: zu wissen, wer angerufen hat, was zugesagt wurde und wann zurückzurufen ist.

Diese Vorlage löst genau das in Excel, einem Programm, das ohnehin installiert ist und das jeder zumindest ein wenig bedienen kann. Formeln und Diagramme sind bereits angelegt, sodass sich die Arbeit auf das Eintragen der Daten beschränkt: Es gibt nichts zu konfigurieren und nichts Neues zu lernen.

Was ist Template Excel Client Tracker und wofür wird es verwendet

Die Excel-Vorlage Client Tracker vereint in einer Datei die Kundenstammdaten, das Protokoll dessen, was für jeden getan wurde, und die einzuhaltenden Fristen. Jede Zeile erfasst eine Aktivität mit Datum, Kunde, Beschreibung und Ergebnis, während sich die Zusammenfassungen mit dem Füllen des Protokolls selbst aktualisieren.

Die Blätter sind miteinander verknüpft: Ein in den Stammdaten angelegter Kunde erscheint in den Auswahllisten der anderen Blätter, ohne dass der Name erneut geschrieben werden muss. Diagramme zeigen den Verlauf der Aktivitäten und die Verteilung der Kunden, Filter isolieren schnell laufende Verhandlungen oder diese Woche fällige Rückrufe.

Was enthalten ist

• Vollständige Kundenstammdaten
  Kontaktdaten, Ansprechpartner, Notizen und Historie je Kunde in einem Blatt, mit Suche und Filtern.
• Aktivitätsprotokoll
  Jeder Kontakt, jedes Angebot und jeder Einsatz wird mit Datum und Ergebnis erfasst, sodass die Chronik nachvollziehbar bleibt.
• Fristen und Wiedervorlagen
  Offene Aufgaben und fällige Rückrufe werden anhand des Datums automatisch hervorgehoben.
• Automatische Zusammenfassungen
  Summen je Kunde, Zeitraum und Verhandlungsstand, ohne manuelles Zutun berechnet.
• Fertige Diagramme
  Verlauf der Aktivitäten und Verteilung der Kunden aktualisieren sich beim Eintragen der Daten.
• Blattübergreifend verknüpfte Listen
  Ein in den Stammdaten erfasster Kunde erscheint in den Auswahllisten der übrigen Blätter.
• Vollständig anpassbar
  Farben, Spalten, Einträge und Formeln passen sich Ihrer Arbeitsweise an: Nichts ist gesperrt.
• Keine Installation
  Es ist eine Excel-Datei: herunterladen, öffnen, nutzen, ohne Programme zu installieren oder ein Konto anzulegen.

Inhalt von Template Excel Client Tracker

Vergleich: die Licensel-Vorlagen im Vergleich

Kompatibilität

Die Datei öffnet sich mit Microsoft Excel unter Windows und macOS und bleibt mit den gängigen alternativen Tabellenkalkulationen kompatibel. Einzelheiten finden Sie im Reiter "Anforderungen" auf der Produktseite.

Was erhalte ich nach dem Kauf?

Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie per E-Mail den Link zum Herunterladen der Dateien samt Anleitung zum Öffnen und Anpassen. Die Dateien gehören dauerhaft Ihnen: kein Ablaufdatum, keine Verlängerung, keine Aktivierung.

Vorteile des Kaufs bei Licensel

• Schnelle Lieferung per E-Mail
  Sie erhalten den Downloadlink innerhalb weniger Minuten nach der Bestellung.
• Dateien dauerhaft Ihr Eigentum
  Einmal gekauft: Die Dateien bleiben Ihnen, ohne Ablaufdatum und ohne Verlängerung.
• Immer kostenloser Support
  Unsere Techniker betreuen Sie über Live Chat und E-Mail, ohne Zusatzkosten.
• Rechnung inklusive
  Die Rechnung wird nach Abschluss des Kaufs automatisch ausgestellt.
• Trusted Shops Garantie
  Licensel ist Partnershop von Trusted Shops: Jede Bestellung ist durch die offizielle Käufergarantie abgesichert.

So kaufen und laden Sie herunter

1. In den Warenkorb legen
   Schließen Sie die Bestellung mit wenigen Klicks ab, ohne umständliche Registrierung.
2. Link per E-Mail erhalten
   Innerhalb weniger Minuten erhalten Sie den Link zum Herunterladen der Dateien.
3. Öffnen und anpassen
   Öffnen Sie die Datei mit dem angegebenen Programm und ersetzen Sie die Beispieldaten durch Ihre eigenen.
4. Support inklusive
   Bei Fragen stehen Ihnen unsere Techniker über Live Chat und E-Mail zur Verfügung.

Brauchen Sie Hilfe?

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