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Template Excel Client Tracker è il foglio di calcolo pronto per tenere traccia di clienti, attività e scadenze senza installare un gestionale. Anagrafica, registro delle attività, follow-up e riepiloghi automatici sono già impostati: basta sostituire i dati di esempio con i propri. È pensato per liberi professionisti, agenzie e piccole attività. Il file è tuo per sempre.

Perché scegliere Template Excel Client Tracker

Un gestionale clienti ha senso quando i contatti sono migliaia e il team è numeroso. Per un professionista o una piccola attività il costo mensile e il tempo di configurazione sono spesso sproporzionati rispetto al bisogno reale, che è sapere chi ha chiamato, cosa gli è stato promesso e quando va richiamato.

Questo template risolve esattamente quel bisogno in Excel, un programma che è già installato e che tutti sanno usare almeno un po'. Le formule e i grafici sono già impostati, quindi il lavoro si riduce a inserire i dati: non c'è nulla da configurare e nulla da imparare oltre a ciò che già si conosce.

Cos'è Template Excel Client Tracker e a cosa serve

Il Template Excel Client Tracker raccoglie in un unico file l'anagrafica dei clienti, il registro di ciò che è stato fatto per ciascuno e le scadenze da rispettare. Ogni riga registra un'attività con data, cliente, descrizione ed esito, mentre i riepiloghi si aggiornano da soli man mano che il registro si riempie.

I fogli sono collegati fra loro: aggiungendo un cliente all'anagrafica lo si ritrova negli elenchi a discesa degli altri fogli, senza riscriverne il nome. I grafici mostrano l'andamento delle attività e la distribuzione dei clienti, mentre i filtri permettono di isolare rapidamente le trattative in corso o i contatti da richiamare questa settimana.

Cosa contiene

• Anagrafica clienti completa
  Dati di contatto, referenti, note e storico di ciascun cliente in un unico foglio, con ricerca e filtri.
• Registro delle attività
  Ogni contatto, preventivo o intervento viene registrato con data ed esito, così la cronologia resta consultabile.
• Scadenze e follow-up
  Le azioni in sospeso e i contatti da richiamare sono evidenziati automaticamente in base alla data.
• Riepiloghi automatici
  Totali per cliente, per periodo e per stato della trattativa, calcolati senza intervento manuale.
• Grafici già impostati
  L'andamento delle attività e la distribuzione dei clienti si aggiornano man mano che inserisci i dati.
• Elenchi collegati fra i fogli
  Un cliente inserito nell'anagrafica compare negli elenchi a discesa degli altri fogli, senza riscriverlo.
• Completamente personalizzabile
  Colori, colonne, voci e formule si adattano al tuo modo di lavorare: nulla è bloccato.
• Nessuna installazione
  È un file Excel: si scarica, si apre e si usa, senza programmi da installare né account da creare.

Contenuto di Template Excel Client Tracker

Confronto: i template Licensel a confronto

Compatibilità

Il file si apre con Microsoft Excel su Windows e macOS e resta compatibile con i principali fogli di calcolo alternativi. Per i dettagli consulta la tab "Requisiti" nella pagina prodotto.

Cosa ricevo una volta acquistato?

Acquistando questo prodotto ricevi via email il link per scaricare i file, insieme alle istruzioni per aprirli e personalizzarli. I file sono tuoi per sempre: nessuna scadenza, nessun rinnovo, nessuna attivazione da eseguire.

Vantaggi dell'acquisto su Licensel

• Consegna veloce via email
  Ricevi il link per il download in pochi minuti dall'ordine.
• File tuo per sempre
  Acquisti una volta sola: i file restano tuoi, senza scadenza né rinnovi.
• Assistenza sempre gratuita
  I nostri tecnici ti seguono tramite Live Chat ed email, senza costi aggiuntivi.
• Fattura inclusa
  La fattura viene emessa automaticamente al completamento dell'acquisto.
• Garanzia Trusted Shops
  Licensel è negozio partner Trusted Shops: ogni ordine è coperto dalla garanzia ufficiale sull'acquirente.

Come acquistare e scaricare

1. Aggiungi al carrello
   Completa l'ordine in pochi clic, senza registrazioni complicate.
2. Ricevi il link via email
   In pochi minuti ricevi il collegamento per scaricare i file sul tuo computer.
3. Apri e personalizza
   Apri il file con il programma indicato e sostituisci i dati di esempio con i tuoi.
4. Assistenza inclusa
   Per qualsiasi dubbio i nostri tecnici sono disponibili via Live Chat ed email.

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