Template Excel Client Tracker pronto all'uso

Garanzia Trusted Shops, consegna veloce via email e assistenza tecnica inclusa

Template Excel Client Tracker è il foglio di calcolo pronto per tenere traccia di clienti, attività e scadenze senza installare un gestionale. Anagrafica, registro delle attività, follow-up e riepiloghi automatici sono già impostati: basta sostituire i dati di esempio con i propri. È pensato per liberi professionisti, agenzie e piccole attività. Il file è tuo per sempre.

Perché scegliere Template Excel Client Tracker

Un gestionale clienti ha senso quando i contatti sono migliaia e il team è numeroso. Per un professionista o una piccola attività il costo mensile e il tempo di configurazione sono spesso sproporzionati rispetto al bisogno reale, che è sapere chi ha chiamato, cosa gli è stato promesso e quando va richiamato.

Questo template risolve esattamente quel bisogno in Excel, un programma che è già installato e che tutti sanno usare almeno un po'. Le formule e i grafici sono già impostati, quindi il lavoro si riduce a inserire i dati: non c'è nulla da configurare e nulla da imparare oltre a ciò che già si conosce.

Cos'è Template Excel Client Tracker e a cosa serve

Il Template Excel Client Tracker raccoglie in un unico file l'anagrafica dei clienti, il registro di ciò che è stato fatto per ciascuno e le scadenze da rispettare. Ogni riga registra un'attività con data, cliente, descrizione ed esito, mentre i riepiloghi si aggiornano da soli man mano che il registro si riempie.

I fogli sono collegati fra loro: aggiungendo un cliente all'anagrafica lo si ritrova negli elenchi a discesa degli altri fogli, senza riscriverne il nome. I grafici mostrano l'andamento delle attività e la distribuzione dei clienti, mentre i filtri permettono di isolare rapidamente le trattative in corso o i contatti da richiamare questa settimana.

Come si tiene in ordine un archivio clienti che cresce

• Una riga per cliente, sempre
  Appena si comincia a mettere due contatti sulla stessa riga, filtri e riepiloghi smettono di funzionare. È la regola che regge tutto il resto.
• Le celle unite sono il nemico principale
  Rendono il foglio più bello e lo rompono: ordinamenti e tabelle riassuntive si bloccano. Per centrare un titolo esiste l'opzione che non unisce niente.
• Le date vanno scritte come date
  Se la colonna contiene testo, non si può ordinare per data né calcolare quanti giorni sono passati. Si controlla una volta all'inizio e non ci si pensa più.
• Un cliente non si cancella, si archivia
  Eliminando la riga si perde anche lo storico delle attività collegate. Una colonna con lo stato attivo o chiuso conserva tutto e toglie il nome dagli elenchi.
• La colonna che manca sempre è da dove è arrivato
  Sapere se un cliente è nato da un passaparola, da una fiera o dal sito è l'informazione che fra un anno dirà dove conviene investire.
• Si raccolgono i dati che servono, non tutti quelli che si possono
  Un archivio pieno di informazioni personali inutili è un rischio da gestire. Nome, contatto e cosa si è fatto insieme bastano quasi sempre.
• Il file va copiato altrove ogni settimana
  Un foglio di calcolo sul solo disco del computer è un archivio clienti a rischio. Una copia su un disco esterno o in rete costa trenta secondi.
• Cosa questo file non è
  Non è un programma di gestione: non manda email da solo, non fattura e non si collega alla contabilità. Tiene in ordine le informazioni, e lo fa senza canoni.

Contenuto di Template Excel Client Tracker

• Anagrafica clientiDati di contatto, referenti e note per ciascun cliente
• Registro delle attivitàCosa è stato fatto per ogni cliente e quando
• Scadenze e follow-upPromemoria dei contatti da richiamare e delle azioni in sospeso
• Stato delle trattativeAvanzamento di preventivi e proposte in corso
• Riepilogo per clienteTotale attività, valore e ultimo contatto
• Grafici automaticiAndamento delle attività e distribuzione dei clienti
• Filtri e ricercaSelezione rapida per stato, referente o periodo

Confronto: i template Licensel a confronto

Compatibilità

Il Template Excel Client Tracker si apre con Microsoft Excel su Windows e macOS e resta compatibile con i principali fogli di calcolo alternativi. Per i dettagli consulta la tab "Requisiti" nella pagina prodotto.

Cosa ricevo una volta acquistato?

Acquistando questo prodotto ricevi via email il link per scaricare i file, insieme alle istruzioni per aprirli e personalizzarli. I file sono tuoi per sempre: nessuna scadenza, nessun rinnovo, nessuna attivazione da eseguire.

Vantaggi dell'acquisto su Licensel

• Consegna veloce via email
  Ricevi il link per il download in pochi minuti dall'ordine.
• File tuo per sempre
  Acquisti una volta sola: i file restano tuoi, senza scadenza né rinnovi.
• Assistenza sempre gratuita
  I nostri tecnici ti seguono tramite Live Chat ed email, senza costi aggiuntivi.
• Fattura inclusa
  La fattura viene emessa automaticamente al completamento dell'acquisto.
• Garanzia Trusted Shops
  Licensel è negozio partner Trusted Shops: ogni ordine è coperto dalla garanzia ufficiale sull'acquirente.

Come acquistare e scaricare

1. Aggiungi al carrello
   Completa l'ordine in pochi clic, senza registrazioni complicate.
2. Ricevi il link via email
   In pochi minuti ricevi il collegamento per scaricare i file sul tuo computer.
3. Apri e personalizza
   Apri il file con il programma indicato e sostituisci i dati di esempio con i tuoi.
4. Assistenza inclusa
   Per qualsiasi dubbio i nostri tecnici sono disponibili via Live Chat ed email.

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