Excel-Vorlage Client Tracker sofort einsatzbereit

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Excel-Vorlage Client Tracker ist die fertige Tabelle, um Kunden, Aufgaben und Fristen im Blick zu behalten, ohne ein Kundenverwaltungssystem zu installieren. Stammdaten, Aktivitätsprotokoll, Wiedervorlagen und automatische Zusammenfassungen sind bereits angelegt: Sie ersetzen einfach die Beispieldaten durch Ihre eigenen. Gedacht für Freiberufler, Agenturen und kleine Betriebe. Die Datei gehört dauerhaft Ihnen.

Warum Excel-Vorlage Client Tracker wählen

Ein Kundenverwaltungssystem lohnt sich, wenn die Kontakte in die Tausende gehen und das Team groß ist. Für Freiberufler oder kleine Betriebe stehen monatliche Kosten und Einrichtungsaufwand oft in keinem Verhältnis zum wirklichen Bedarf: zu wissen, wer angerufen hat, was zugesagt wurde und wann zurückzurufen ist.

Diese Vorlage löst genau das in Excel, einem Programm, das ohnehin installiert ist und das jeder zumindest ein wenig bedienen kann. Formeln und Diagramme sind bereits angelegt, sodass sich die Arbeit auf das Eintragen der Daten beschränkt: Es gibt nichts zu konfigurieren und nichts Neues zu lernen.

Was ist Excel-Vorlage Client Tracker und wofür wird es verwendet

Die Excel-Vorlage Client Tracker vereint in einer Datei die Kundenstammdaten, das Protokoll dessen, was für jeden getan wurde, und die einzuhaltenden Fristen. Jede Zeile erfasst eine Aktivität mit Datum, Kunde, Beschreibung und Ergebnis, während sich die Zusammenfassungen mit dem Füllen des Protokolls selbst aktualisieren.

Die Blätter sind miteinander verknüpft: Ein in den Stammdaten angelegter Kunde erscheint in den Auswahllisten der anderen Blätter, ohne dass der Name erneut geschrieben werden muss. Diagramme zeigen den Verlauf der Aktivitäten und die Verteilung der Kunden, Filter isolieren schnell laufende Verhandlungen oder diese Woche fällige Rückrufe.

Wie man ein wachsendes Kundenverzeichnis in Ordnung hält

• Eine Zeile je Kunde, immer
  Sobald man zwei Kontakte in dieselbe Zeile setzt, hören Filter und Zusammenfassungen auf zu arbeiten. Auf dieser Regel ruht alles Übrige.
• Verbundene Zellen sind der Hauptfeind
  Sie machen das Blatt hübscher und zerbrechen es: Sortierungen und Pivot-Tabellen bleiben stehen. Zum Zentrieren einer Überschrift gibt es eine Möglichkeit, die nichts verbindet.
• Datumsangaben gehören als Datum geschrieben
  Enthält die Spalte Text, lässt sich weder nach Datum sortieren noch errechnen, wie viele Tage vergangen sind. Man prüft es einmal am Anfang und denkt nie wieder daran.
• Ein Kunde wird nicht gelöscht, sondern archiviert
  Mit der Zeile geht auch die Geschichte der verbundenen Tätigkeiten verloren. Eine Spalte mit dem Zustand aktiv oder geschlossen bewahrt alles und nimmt den Namen aus den Listen.
• Die stets fehlende Spalte ist, woher er kam
  Zu wissen, ob ein Kunde aus Mundpropaganda, von einer Messe oder von der Website stammt, ist die Auskunft, die in einem Jahr sagt, wo sich Aufwand lohnt.
• Man erhebt die nötigen Daten, nicht alle möglichen
  Ein Verzeichnis voller unnützer persönlicher Angaben ist ein zu verwaltendes Risiko. Name, Kontakt und was man zusammen getan hat genügen fast immer.
• Die Datei gehört wöchentlich anderswohin kopiert
  Eine Tabelle allein auf der Platte des Rechners ist ein gefährdetes Kundenverzeichnis. Eine Kopie auf einer externen Platte oder im Netz kostet dreißig Sekunden.
• Was diese Datei nicht ist
  Sie ist kein Verwaltungsprogramm: Sie verschickt keine Post von selbst, stellt keine Rechnungen und verbindet sich nicht mit der Buchhaltung. Sie hält die Angaben in Ordnung, und das ohne Gebühren.

Inhalt von Excel-Vorlage Client Tracker

• KundenstammdatenKontaktdaten, Ansprechpartner und Notizen je Kunde
• AktivitätsprotokollWas für jeden Kunden wann getan wurde
• Fristen und WiedervorlagenErinnerungen an Rückrufe und offene Aufgaben
• Stand der VerhandlungenFortschritt laufender Angebote und Vorschläge
• Zusammenfassung je KundeSumme der Aktivitäten, Wert und letzter Kontakt
• Automatische DiagrammeVerlauf der Aktivitäten und Verteilung der Kunden
• Filter und SucheSchnelle Auswahl nach Status, Ansprechpartner oder Zeitraum

Vergleich: die Licensel-Vorlagen im Vergleich

Kompatibilität

Die Excel-Vorlage Client Tracker öffnet sich mit Microsoft Excel unter Windows und macOS und bleibt mit den gängigen alternativen Tabellenkalkulationen kompatibel. Einzelheiten finden Sie im Reiter "Anforderungen" auf der Produktseite.

Was erhalte ich nach dem Kauf?

Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie per E-Mail den Link zum Herunterladen der Dateien samt Anleitung zum Öffnen und Anpassen. Die Dateien gehören dauerhaft Ihnen: kein Ablaufdatum, keine Verlängerung, keine Aktivierung.

Vorteile des Kaufs bei Licensel

• Schnelle Lieferung per E-Mail
  Sie erhalten den Downloadlink innerhalb weniger Minuten nach der Bestellung.
• Dateien dauerhaft Ihr Eigentum
  Einmal gekauft: Die Dateien bleiben Ihnen, ohne Ablaufdatum und ohne Verlängerung.
• Immer kostenloser Support
  Unsere Techniker betreuen Sie über Live Chat und E-Mail, ohne Zusatzkosten.
• Rechnung inklusive
  Die Rechnung wird nach Abschluss des Kaufs automatisch ausgestellt.
• Trusted Shops Garantie
  Licensel ist Partnershop von Trusted Shops: Jede Bestellung ist durch die offizielle Käufergarantie abgesichert.

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3. Öffnen und anpassen
   Öffnen Sie die Datei mit dem angegebenen Programm und ersetzen Sie die Beispieldaten durch Ihre eigenen.
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